OzForex Group Ltd. qui a levé environ A440 millions (416 millions) dans Australiax2019s plus grand premier appel public à l'épargne cette année, a augmenté de 28 pour cent dans son premier jour de l'année À la bourse australienne des valeurs mobilières. Les actions de la société de change en ligne basée à Sydney ont grimpé jusqu'à A2.67 dans la transaction initiale de Sydney par rapport à l'A2 que les investisseurs ont payé pour le stock dans l'IPO. Ils ont fermé à A2.56, alors que l'indice de référence SampPASX 200 a grimpé de 1.6 pour cent. OzForexx2019s ouverture peut enhardir les entreprises en attente de vendre des actions aux investisseurs australiens. Nine Entertainment Co., un diffuseur de télévision australien appartenant en partie à Apollo Global Management LLC et Oaktree Capital Group LLC, peut vendre des actions en Décembre pour augmenter jusqu'à A1.2 milliard, le journal australien a rapporté le 24 septembre sans citer personne. Carlyle Group LP, Macquarie Group Ltd. et Accel Partners, qui détenaient ensemble 63% d'OzForex avant l'introduction en bourse, ont quitté l'entreprise, selon le prospectus d'offre. OzForex a affiché un bénéfice net de 17,1 millions d'euros sur le bénéfice d'exploitation net de A52,1 millions au cours de l'exercice clos le 31 mars et prévoyait un bénéfice net de 18,6 millions de dollars dans l'année jusqu'en mars 2014, le prospectus montre. Il a complété plus de 460 000 transactions d'une valeur supérieure à A9.1 milliards en 2013 fiscal, il a dit. Y compris OzForex, les introductions en bourse australiennes ont levé environ 1,9 milliard cette année, une augmentation de 46 pour cent de 1,3 milliard levée en 2012, selon les données compilées par Bloomberg. L'introduction en bourse est la troisième plus importante du pays en trois ans, selon les données de Bloomberg. Centres commerciaux Australasia Property Group a levé 483 millions d'euros en octobre 2012 et la compagnie ferroviaire Aurizon Holdings Ltd. a augmenté de 4,2 milliards en octobre 2010, selon les données. Goldman Sachs Group Inc. et Macquarie ont organisé OzForexx2019s IPO, selon les documents d'offre. Avant son ici, son sur le terminal de Bloomberg. OzForex IPO étincelles peau dans le débat de jeu Accel Partners, The Carlyle Group et Macquarie Group, qui détenaient ensemble 63 pour cent d'OzForex, ont vendu leurs participations en entier. Le fondateur d'OzForex, Matthew Gilmour, et Gary Lordare, un investisseur débutant, retirent les trois quarts de leur argent de la table et détiendront chacun 4% de l'entité cotée. Et pourtant, les gestionnaires de fonds semblent avoir presque trippé sur eux mêmes pour avoir accès au syndicat de souscription Goldman Sachs et Macquarie Capital, qui a accepté de payer 21,7 fois le profit prévu pour l'entreprise. Il semblerait que, à tort ou à raison, une importance beaucoup plus grande est accordée à la qualité perçue de l'activité sous jacente et à ses perspectives de croissance, plutôt que de savoir combien d'actionnaires existants existent dans le jeu. Si l'approche d'OzForexs est réussie et les métiers de compagnie plus haut comme une entité énumérée reste à voir. Mais sa peau assez claire dans la rhétorique du jeu étant lavé autour des banquiers des marchés boursiers des capitaux est heureusement oublié pour la bonne occasion. OzForex a déposé son prospectus auprès de la Australian Securities and Investments Commission lundi matin. L'entreprise est cotée avec l'aide de Goldman Sachs et Macquarie Capital, tandis que Clayton Utz a fait le travail légal en Australie et Kirkland et Ellis a été impliqué aux États Unis.
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